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2021년 1/4분기

기업경기전망조사(BSI) 보고서

2020. 12월

- 목   차 -

Ⅰ. 조사개요 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	1
Ⅱ. 기업경기실사지수 조사결과 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
1. 종합전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	2
2. 항목별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	3
4. 규모․형태별 전망 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․---	4
Ⅲ. 기업경영 핵심변수 및 정책과제 ․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․	5
붙임. 전국 BSI전망 결과표, 통계표 각 1부

2021년 1/4분기 기업경기전망조사(BSI)

Ⅰ

조사개요

□ 목적 : 도내 제조업체의 '21년도 1/4분기 경기전망을 조사․분석하여 기업의

경영계획 및 정부의 경제운용에 필요한 참고자료로 활용

□ 대상 : 도내 제조업체 330개 표본업체

□ 기간 : 2020. 11. 27(금) ~ 12. 10(금) * 휴일제외 10일간

□ 방법 : 우편조사 및 Email 병행

□ 내용 :

- 2020년 3분기 경기실적 및 2020년 4분기 경기전망

• 체감경기, 매출액, 설비투자, 자금사정 등

- 기업경영 핵심변수 및 정책과제 등

□ 기업경기실사지수(BSI)의 작성방법

-  분기별로 응답업체가 느끼는 체감경기를 각각 전 분기 및 전년 동기와 대비

하여 호전, 악화 또는 불변으로 표시하게 한 후 이를 지수화 함.

-  BSI의 기준치는 100이며, 100을 초과할 때는 호전으로 표시한 업체가 악화로        표시한 업체보다 많음을, 100미만일 때는 그 반대를 나타냄.

호전표시업체수 - 악화표시업체수

기업경기실사지수 = ------------------------------------- × 100 ＋ 100

총 유효응답 업체수

BSI = Business Survey Index

0 ≤ BSI ≤ 200

Ⅱ

기업경기실사지수 조사결과

1. 종합전망

2021년 1/4분기 기업경기전망 종합지수 ‘79’

전 분기 대비 큰 폭(11p) 상승, 하락추세 벗어나

□ 2021년 1/4분기 기업경기실사지수(BSI) 종합 전망치는 전 분기(68) 대비

큰 폭(11p) 상승한 ‘79’을 기록함.

- 2분기 연속 상승세를 보이며, 2018년도 최고치(114)를 찍은 이후 계속된

하락추세를 벗어나는 모습을 보임. 코로나3차 재확산 우려속에도 백신․치료제에

대한 기대감으로 불안감이 다소 해소되며 기대심리가 반등한 것으로 판단됨.

□  4분기 BSI 실적치는 전 분기 대비 10p 상승한 75를 기록했으나, 여전히 기준치

(100)를 한참 밑돌며 기업실적이 좋지 않은 것으로 분석됨.

- 최근 글로벌 수출 회복세에 힘입어 코로나 충격으로 역대 최저치를 기록했던

금년 1분기(50) 이래 조금씩 하락치를 만회하며 코로나 직전 수준까지 회복

했지만, 여전히 기준치(100)에 한참 못 미치는 수준임.

최근 기업경기실사지수(BSI) 실적치 및 전망치 추이

2. 항목별 전망

□ 항목별 전망을 보면, 전 항목에서 기준치(100) 이하를 기록하며 부정적 전망을

나타냄

- 설비투자(95)은 보합 / 매출(78), 자금조달여건(78), 체감경기(57) / 영업이익(69)은

침체 수준일 것으로 전망됨

호조(105~), 보합(104~95), 부진(94~75), 침체(~74)

- 전 항목이 전 분기 대비 상승했으며, 특히 체감경기와 자금조달여건이

전 분기 대비 가장 큰 폭(19)으로 상승함.

<항목별 전망 BSI>

항 목 분 기	체감경기	매출	영업이익	설비투자	자금 조달여건
2020년 2/4분기	63	71	68	80	68
2020년 3/4분기	67	65	60	71	59
2020년 4/4분기	57	65	58	85	59
2021년 1/4분기	76	78	69	95	78

3. 규모․형태별 전망

□ 규모별 전망을 보면, 대기업(69->84), 중소기업(68->79) 모두 전 분기 대비 증가

했으나 여전히 기준치 이하를 기록함.

- 지난분기 대비 대기업(84)이 중소기업(79) 보다 큰 폭 상승하며 높은 수치를

기록함.

□ 형태별 전망을 보면, 수출기업(96->83), 내수기업(76->65) 모두 전 분기 대비

증가했으나 여전히 기준치 이하를 기록함.

- 수출기업이 내수기업보다 전 분기 대비 큰 폭 상승하며 높은 수치를 기록함.

규모․형태별 전망 BSI

구분 분기	규모별		형태별
	대기업	중소기업	수출기업	내수기업
2020년 2/4분기	50	72	86	67
2020년 3/4분기	73	63	65	64
2020년 4/4분기	69	68	83	65
2021년 1/4분기	84	79	96	76

Ⅲ

기업경영 핵심변수

8번 문항. 내년 전반적인 경제흐름은 올해와 비교해 어떠할 것으로 전망하십니까?

구분	비중(%)
매우 악화	7.8
다소 악화	33.9
올해와 비슷	37.8
다소 호전	20.6
매우 호전	0.0
합계	100.0

9번 문항. 귀사는 현재 내년도 사업계획을 수립하셨습니까?

구분		비중(%)
수립완료		19.9
	아직 수립 못함	80.1
	수립하는 중	84.2
	올해 안에 계획수립 불투명	15.8
합계		100.0

9-1번 문항. (9에서 ① 응답시) 내년도 사업계획 방향은 어떻게 되십니까?

구분	비중(%)
공격적	50.0
보수적	50.0
합계	100.0

9-2번 문항. (9-1에서 ② 응답시) 내년 사업을 보수적으로 계획하신 이유는 무엇입니까?

구분	비중(%)
서비스․신산업 등 신규투자 기회 봉쇄	3.0
코로나로 인한 불확실성 증대로 소극적 경영	91.0
국내시장 포화로 투자처 부재	0.0
환율 변동성 확대	3.0
기타	3.0
합계	100.0

9-3번 문항. (9에서 ② 응답시) 내년 사업계획 수립에 어려움을 겪고 있는 이유는 무엇입니까?

구분	비중(%)
코로나 등 현안대응으로 사업계획 수립 지연	23.8
시장전망 불투명해 매출목표․사업전략 수립 차질	61.1
신규사업 추진여부 검토 지연	4.8
특별한 이유 없음	7.9
기타	2.4
합계	100.0

10번 문항. 올해와 비교해 내년 신규채용 계획은 어ᄄᅠᇂ습니까?

구분	비중(%)
올해보다 늘릴 것	19.4
올해와 비슷	54.1
올해보다 줄일 것	26.5
합계	100.0

11번 문항. <수출기업에 한해 응답> 내년 수출전망은 올해와 비교해 어떠할 것으로 전망하십니까?

구분	비중(%)
매우 악화	7.9
다소 악화	23.5
올해와 비슷	49.0
다소 호전	19.6
매우 호전	0.0
합계	100.0

11-1번 문항. (11에서 ①, ② 응답시) 수출실적이 악화될 것으로 예상하는 이유는 무엇입니까?<복수응답>

구분	응답업체 수	비중(%)
통상분쟁 등 보호무역주의 강화	1	3.0
코로나 장기화에 따른 글로벌수요 위축	28	84.8
환율 변동폭 심화	8	24.2
유가․원자재가 상승으로 인한 생산단가 증가	3	9.1
중국 등 후발국의 기술추격 심화	0	0.0
기타	3	9.1

11-2  문항. 원달러 환율이 하락 중입니다. 귀사가 감내 가능한 환율 최저수준은 얼마입니까?  1$ = ( 1.102 )원